深高速:2020年度报告摘要

    公司代码:600548 公司简称:深高速
    
    深圳高速公路股份有限公司
    
    SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
    
    (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2020年年度报告摘要
    
    (A股)
    
    2021年3月24日
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司(“联
    
    交所”)网站http://www.hkexnews.hk等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。按照
    
    联交所《证券上市规则》(“上市规则”)附录十六的规定须载列于年度业绩初步公告的所有资
    
    料,已收录在本公司刊登于联交所网站的2020年度报告摘要中。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席了董事会会议。
    
    4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司
    
    年度财务报表按照中国企业会计准则编制,并同时遵循香港公司条例以及联交所上市规则的
    
    披露要求。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会已建议以2020年末总股本2,180,770,326股为基数,向全体股东派发2020年度末期现金股息每股0.43元(含税),总额为937,731,240.18元,分配后余额结转下年度,本年度不实施公积金转增股本,上述建议将提交本公司2020年度股东年会批准。有关股东年会召开的时间、股息派发登记日、股息派发办法与时间以及H股暂停办理股份过户的期间等事宜将另行通知。
    
    6 除另有说明外,本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称,
    
    与本公司2020年年度报告所定义的具有相同含义。二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
       股票种类         股票上市交易所         股票简称     股票代码    变更前股票简称
    A股           上海证券交易所             深高速       600548
    
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    H股           香港联合交易所有限公司     深圳高速     00548
    债券          香港联合交易所有限公司     SZEWB2107  5684
    债券          上海证券交易所             20深高01     163300
    债券          上海证券交易所             G20深高1     175271
      联系人和联系方式              董事会秘书                      证券事务代表
            姓名         龚涛涛                            龚欣、肖蔚
          办公地址       深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼    深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼
                         2-4层                             2-4层
            电话         (86)755-82853330                  (86)755-82853338
          电子信箱       secretary@sz-expressway.com         secretary@sz-expressway.com
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    本公司于1996年12月30日在深圳注册成立,主要从事收费公路业务及大环保业务的投资、建设
    
    及经营管理。目前,大环保业务领域主要包括固废资源化管理及清洁能源。此外,本公司还为政
    
    府和其他企业提供优质的建造管理和公路营运管理服务,并凭借相关管理经验和资源,依托主业
    
    开展项目开发与管理、运营养护、智能交通系统、工程咨询、城市综合服务和产业金融等服务业
    
    务。
    
    截至本报告日期,本公司经营和投资的公路项目共15个,所投资或经营的高等级公路里程数按权
    
    益比例折算约529公里,其中15公里尚在建设中;积极参与多个区域性城市基建开发项目,并投
    
    资环保、清洁能源和金融类项目超过10个;设有投资、建设、运营、环境、城市基础设施及新能
    
    源等多个平台公司。
    
    本公司已发行普通股股份2,180,770,326股,其中,1,433,270,326股A股在上交所上市交易,约占
    
    公司总股本的65.72%;747,500,000股H股在联交所上市交易,约占公司总股本的34.28%。本公
    
    司最大股东为本公司之发起人、现为联交所上市公司深圳国际(股份代号:00152)全资子公司的
    
    新通产公司,目前持有本公司约30.03%股份;深圳国际自2008年12月起间接持有本公司超过
    
    50%的股份,成为本公司的间接控股股东。
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                2019年                本年                2018
                                                                      比上
                      2020年                                           年
                                       调整后            调整前       增减       调整后           调整前
                                                           (%)
     总资产      55,144,962,042.63  45,658,413,658.91  44,923,734,271.98   20.78  44,399,693,368.18  41,100,850,328.23
     营业收入     8,026,737,099.99    6,390,295,110.82   6,185,825,111.97   25.61   6,468,097,132.29   5,807,108,031.78
     归 属 于 上   2,054,523,306.30   2,564,317,594.25   2,499,484,975.75  -19.88   5,069,016,729.58   3,440,050,607.33
     市 公 司 股
     东 的 净 利
     润
     归 属 于 上   1,957,015,513.64   2,243,627,358.26   2,243,627,358.26  -12.77   1,537,875,136.33   1,537,875,136.33
     市 公 司 股
     东 的 扣 除
     非 经 常 性
     损 益 的 净
     利润
     归 属 于 上  23,042,941,782.92  18,525,888,505.26  18,374,542,643.63   24.38  19,098,329,778.25  17,387,090,943.28
     市 公 司 股
     东 的 净 资
     产
     经 营 活 动   1,100,633,933.07   1,695,357,337.06   1,751,428,675.07  -35.08   3,243,642,096.19   3,222,228,582.62
     产 生 的 现
     金 流 量 净
     额
     基 本 每 股             0.936             1.176             1.146  -20.44             2.324             1.577
     收益(元/
     股)
     稀 释 每 股             0.936             1.176             1.146  -20.44             2.324             1.577
     收益(元/
     股)
     加 权 平 均             10.83             13.73             14.14    减少             31.60             22.85
     净 资 产 收                                                        2.89
     益率(%)                                                        个百
                                                                       分点
    
    
    注:1、 报告期内,由于融资租赁公司、物流金融公司以及龙大公司按同一控制下企业合并纳入集团合并范围,
    
    根据企业会计准则的相关要求,本公司对以前年度合并财务报表数据进行追溯调整,有关详情请见财务报告附注
    
    六相关内容。
    
    2、 报告期内,本公司发行了40亿元永续债,计入其他权益工具,并按相关规定在计算上述每股收益和加权平均净资产收益率时扣除了永续债的影响。
    
    3.2 报告期分季度的主要会计数据
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      第一季度          第二季度         第三季度          第四季度
                                     (1-3月份)       (4-6月份)       (7-9月份)      (10-12月份)
     营业收入                        454,097,153.83   1,232,775,329.11   1,739,492,035.07     4,600,372,581.98
     归属于上市公司股东的净利润      -132,807,230.52     176,730,166.26     585,956,244.98     1,424,644,125.58
     归属于上市公司股东的扣除非      -159,998,328.79     148,244,517.23     627,321,848.59     1,341,447,476.61
       经常性损益后的净利润
     经营活动产生的现金流量净额      -436,646,603.14     279,229,002.19      10,667,502.08     1,247,384,031.94
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                             21,819
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                               20,183
                                             前10名股东持股情况
                                                                     持有有   质押或冻结情
                股东名称             报告期内   期末持股数   比例   限售条        况           股东
                (全称)               增减         量        (%)    件的股    股份     数      性质
                                                                     份数量    状态     量
     HKSCCNOMINEESLIMITED⑴     -355,057  729,570,042   33.45      -    未知         境外法人
     新通产实业开发(深圳)有限公           -  654,780,000    30.03       -       无     0     国有法人
     司
     深圳市深广惠公路开发有限公司           -  411,459,887   18.87       -       无     0     国有法人
     招商局公路网络科技控股股份有     3,881,420   91,092,743     4.18       -       无     0     国有法人
     限公司
     广东省路桥建设发展有限公司             -   61,948,790     2.84       -       无     0     国有法人
     招商银行股份有限公司-上证红    16,969,176   22,641,573     1.04       -     未知        境内非国有
     利交易型开放式指数证券投资基                                                                  法人
     金
     AU SIU KWOK                          -   11,000,000     0.50       -     未知        境外自然人
     莫景献                          10,711,880   10,711,880     0.49       -     未知        境内自然人
     张萍英                           2,697,565    7,714,565     0.35       -     未知        境内自然人
     香港中央结算有限公司            -38,813,359    5,843,692     0.27       -     未知        境内非国有
                                                                                                   法人
     上述股东关联关系或一致行动的说明            新通产实业开发(深圳)有限公司和深圳市深广惠公路开发有
                                                 限公司为同受深圳国际控制的关联人。除上述关联关系以外,
                                                 上表中国有股东之间不存在关联关系,本公司未知上述其他股
                                                 东之间、上述国有股东与其他股东之间是否存在关联关系。
    
    
    注:⑴ HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    □适用 √不适用
    
    4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    
    100%
    
    深圳市投资控股有限公司
    
    100%
    
    Ultrarich International Limited
    
    43.372%
    
    深圳国际控股有限公司100% 100% 100%Advance Great 新通产实业 深圳市深广惠
    
    Limited 开发(深圳) 公路开发(晋泰有限公司) 有限公司 有限公司
    
    2.669% 30.025% 18.868%
    
    (H股) (A股) (A股)
    
    深圳高速公路股份有限公司
    
    4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
    
    □适用√不适用
    
    5 公司债券情况
    
    √适用□不适用
    
    5.1 公司债券基本情况
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
     债券名称     简称      代码     发行日      到期日     债券     利率      还本付息方式     交易场所
                                                           余额
     2020年公   20  深 高  163300  2020-3-18   2025-3-20   14.00   3.05%    单利按年计息,不计 上海证券
     司 债 券  01                                                          复利。每年付息一   交易所
     (  第  一                                                              次,到期一次还本,
     期)(疫情                                                               最后一期利息随本
     防控债)                                                                金的兑付一起支付。
    
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
     债券名称     简称      代码     发行日      到期日     债券     利率      还本付息方式     交易场所
                                                           余额
     2020公开   G20 深高  175271  2020-10-20  2025-10-22  8.00    3.65%    单利按年计息,不计 上海证券
     发行绿色   1                                                           复利。每年付息一   交易所
     公司债券                                                               次,到期一次还本,
     ( 第 一                                                              最后一期利息随本
     期)                                                                   金的兑付一起支付。
    
    
    5.2 公司债券付息兑付情况
    
    □适用√不适用
    
    5.3 公司债券评级情况
    
    √适用 □不适用
    
    经联合信用评级有限公司综合评定:20深高01、G20深高1的债项评级均为“AAA”。
    
    5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
    
    √适用□不适用
    
             主要指标                2020年            2019年        本期比上年同期增减
                                                                        (%)
     资产负债率(%)                       52.35             53.90       减少1.55个百分点
     EBITDA全部债务比                      0.27              0.27                   -3.40
     利息保障倍数                            3.87              4.71                  -17.71
    
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    (一)经营情况讨论与分析
    
    2020年,新冠疫情对本集团的生产经营活动产生重大影响。集团在做好疫情防控的同时,积极采
    
    取措施率先实现全面复工复产,并通过加大优质项目市场开发力度、提升生产效率、降低经营成
    
    本等开源节流措施尽力降低疫情的负面影响。
    
    报告期内,集团切实做好收费公路、环保和清洁能源主营业务工作,同时稳步推进委托管理、基
    
    础设施开发、金融服务等相关业务。报告期集团实现营业收入约80.27亿元,同比上升25.61%。
    
    其中,实现路费收入约43.87亿元、清洁能源收入约16.66亿元、固废资源化管理收入约8.43亿
    
    元、其他环保业务收入约0.12亿元、委托管理服务收入约5.11亿元、房地产开发收入约3.51亿
    
    元、其他业务收入约2.58亿元,分别占集团总收入的54.65%、20.75%、10.51%、0.14%、6.36%、
    
    4.37%和3.21%。
    
    1、收费公路业务
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    2020年,主要受疫情及执行疫情期免费政策的影响,集团经营和投资的收费公路整体路费收入同
    
    比下降。随着疫情防控稳定后国内经济的渐进复苏,2020年5月6日0时起恢复收费,恢复收费
    
    期间(指2020年5月6日至2020年12月31日)本集团经营和投资的收费公路整体车流量已恢
    
    复正常,但取消省界收费站及全面推广普及ETC的使用后,新分段计费及收费标准、车型分类及
    
    收费标准调整、ETC路费优惠及计费规则调整、广东省分段计费政策及收费标准调整等收费政策
    
    的实施对路费收入造成一定负面影响。
    
    此外,收费公路项目的营运表现,还受到周边竞争性或协同性路网变化、项目自身的建设或维修、
    
    相连或平行道路整修、城市交通组织方案实施等因素以及其他运输方式的正面或负面的影响。
    
    恢复收费期间,受益于沿线大型生产基地及建筑工程的全面复工复产,梅观高速货车车流量保持
    
    良好增长,促进其总体营运表现;机荷高速作为横跨深圳东西方向的重要货运交通动脉,随着区
    
    域生产经济活动趋于正常,其营运表现也得到迅速恢复;受益于深圳前海及西部港区等多个大型
    
    建筑工程的建设推进、沿线经济活动的复苏,以及东滨隧道沙河西侧接线西行段开通带来的路网
    
    协同效应等正面影响,沿江高速日均车流量有所增长。广东省实施取消枢纽互通匝道及站外里程
    
    收费等政策,对各路段收费里程进行重新梳理核准,使得机荷高速、水官高速及水官延长段计费
    
    里程有所调整;此外,坂银大道(深圳市政路)于2020年5月1日正式通车,对水官延长段车流
    
    量分流较为明显。2020年12月29日,外环高速深圳段一期正式通车运营,成为深圳市构建“十
    
    横十三纵”路网的又一重要干道,是国内公路行业首条实现5G网络全覆盖的新通车高速公路。外
    
    环一期全线长约51公里,西起连接广深沿江高速公路,向东经宝安、光明、坪地等地连接惠盐高
    
    速公路,项目贯穿深圳市宝安、光明、龙华、龙岗、坪山等地,沿线将可对深圳市大空港新城等
    
    六个区域发挥重要的交通融汇与集散功能。
    
    许广高速的全线贯通使得清连高速作为华南地区至中原腹地的南北交通大动脉的作用凸显;汕湛
    
    高速清云段于2020年1月1日正式通车,对清连高速车流量产生积极的促进作用;清远大桥于
    
    2020年6月中旬恢复通车后,部分通行连接线车辆选择行驶清连高速;沿线生产经营秩序逐步恢
    
    复以及旅游季来临带来大众自驾出行需求增长。受上述因素的正面影响,恢复收费期间清连高速
    
    的日均车流量及路费收入同比有所增长。恢复收费期间,受收费政策调整、相邻路网相继开通、
    
    相连道路封闭施工以及阳茂高速部分路段改扩建施工等负面因素的综合影响,阳茂高速的日均路
    
    费收入同比降幅较大;周边路网开通以及与广州西二环相连的佛清从高速于2020年1月正式开通,
    
    促进了广州西二环短途车流量的上升,但广佛肇高速于2020年12月底通车运营,对广州西二环
    
    总体车流量产生一定分流影响。
    
    报告期内,受疫情、收费政策调整、路网分流等综合因素影响,益常高速日均路费收入同比录得
    
    下降,长益北线高速(长沙-益阳)于2020年8月底正式通车,对益常高速车流量增长产生一定
    
    正面影响,长益常高铁建设进入施工阶段,亦对益常高速货车流量产生一定拉动作用;武黄高速
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    地处核心疫区,上半年受疫情影响较大,下半年随着疫情得到控制及复工复产的推进,车流量逐
    
    步回流,但受相交道路施工占道、2020年7月以来湖北及周边省份遭遇多轮严重洪涝灾害等因素
    
    的负面影响,其报告期内日均路费收入同比下降;受益于周边经济商圈的复苏及长益北线高速等
    
    周边路网开通的正面影响,恢复收费期间长沙环路日均路费收入同比录得增长;恢复收费期间,
    
    随着周边及区域经济的较快回升,南京三桥的营运表现已恢复正常。
    
    2、环保业务
    
    本集团在整固与提升收费公路主业的同时,积极探索以固废资源化管理、清洁能源等为主要内容
    
    的大环保产业方向的投资前景与机会,为集团长远发展开拓更广阔的空间。本集团已设立了环境
    
    公司和新能源公司作为拓展大环保产业相关业务的市场化平台。
    
    受国家环保政策支持,有机垃圾处理行业发展空间较大,本集团将有机垃圾处理作为集团大环保
    
    产业下着重发展的细分行业,并积极探索其它固废资源化管理领域的投资前景与机会。
    
    2020年1月8日,本公司全资子公司环境公司与相关方共同签订了股权转让及增资协议,通过股
    
    权收购及增资方式以不超过80,960万元控股收购蓝德环保不超过68.1045%股权,有关详情请参
    
    阅本公司日期为2020年1月8日的公告。蓝德环保已于2020年1月20日起纳入本集团合并报表
    
    范围,报告期内,本公司已完成对蓝德环保约67.14%股份的收购。蓝德环保是目前国内重要的有
    
    机垃圾综合处理和建设运营的企业,主要从事为客户提供餐厨垃圾、垃圾渗滤液等市政有机垃圾
    
    处理的系统性综合解决方案服务。截至报告期末,蓝德环保拥有有机垃圾处理 BOT/PPP 项目共
    
    17个,分布在全国10个省区14个地市,厨余垃圾设计处理量超过4,000吨/天。2020年上半年,
    
    受疫情影响,蓝德环保餐厨垃圾收运量降幅较大,随着疫情得到控制后餐饮行业的逐步恢复,分
    
    类垃圾管理法规执法力度的加大,以及蓝德环保加强各项目垃圾收运管理,自6月份起各项目收
    
    运量基本恢复正常,至本报告期末,蓝德环保垃圾处理运营业务收入同比略有增长。在EPC建造
    
    业务方面,随着本集团并购蓝德环保后其资金流动能力得到改善,以及采取了一系列管理提升措
    
    施,2020年度EPC建造业务同比大幅增长,制造及销售及其他业务亦取得增长。报告期内,集
    
    团加大对蓝德环保的研发投入,积极开展技术研发,2020年蓝德环保新增专利9项,于2020年
    
    12月批准设立蓝德环保技术研究院,干法化制畜禽无害化处理系统及高效餐厨垃圾分选制浆设备
    
    等技术创新已取得阶段性成果。
    
    2020年8月,本公司全资子公司基建环保公司通过增资和转让形式共计出资2.25亿签约收购乾泰
    
    公司50%股权,相关股权交割及工商变更登记手续已于2020年12月完成,乾泰公司于2020年
    
    12月16日起纳入本集团合并报表范围。乾泰公司拥有报废新能源汽车拆解资质,主要经营退役
    
    动力电池综合利用业务和汽车拆解业务,具有10余项拥有自主知识产权的动力电池回收与新能源
    
    汽车拆解的核心技术,在新能源汽车拆解、动力电池技术领域和上下游市场具有较强的综合实力。
    
    2020年12月乾泰公司已获批为国家高新技术企业,并成为深圳市唯一入选国家工信部第二批符
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单的企业;2020年内乾泰公司还
    
    入选广东省新能源汽车动力蓄电池回收利用典型模式,以及深圳市“无废城市”试点建设单位,并
    
    新增两项技术专利,该等成果将有利于乾泰公司进一步拓展电池梯次利用市场。本集团通过控股
    
    收购乾泰公司,可迅速切入新能源汽车拆解、动力电池固废危废处置及后市场循环应用领域,抓
    
    住新兴市场发展机遇,符合本集团拓展大环保领域的战略发展方向。
    
    此外,由环境公司等组成的联合体曾于2019年10月中标光明环境园项目,后因联合体不能正常
    
    履约已被终止。2021年2月本公司通过公开招标方式成功中标光明环境园项目。光明环境园项目
    
    位于深圳市光明区,将建成为一座具备处理餐厨垃圾1,000吨/天,及具备处理大件(废旧家具)
    
    垃圾100吨/天、绿化垃圾100吨/天的大规模处理厂,该项目采用BOT模式实施,由中标社会资
    
    本在光明区成立项目公司,负责项目的投融资、设计、建设、改造、运营维护以及移交等工作,
    
    特许经营期拟定为10年,经考核合格及区政府批准后,特许经营权可延期5年。静态总投资估算
    
    约为7.08亿元。有关详情请参阅本公司日期为2019年10月30日、2021年2月8日的公告。
    
    清洁能源作为大环保产业中新兴领域,是本集团发展战略中确定重点关注的新产业发展方向。近
    
    年来,随着国家推出一系列风电行业相关产业政策及发展规划,风电已成为社会电力供应的重要
    
    来源,弃风限电现象得到快速改善,风电行业迎来长期稳定健康发展的新阶段。
    
    本集团2019年并购南京风电以来,通过实施一系列举措提升内部管理质量,南京风电的经营管理
    
    得到明显改善,整机制造生产能力得到全面提升。受政策驱动,2020年陆上风电项目建设仍处高
    
    峰期,南京风电生产任务饱满,但受疫情期间复工延迟、上游关键零部件供应紧张和风电场工程
    
    建设进度普遍滞后等因素影响,上半年南京风电整机生产交付进度有所延后。下半年,南京风电
    
    加强供应链统筹管理,成立专项小组专门负责物资供应,在市场极度紧缺的情形下,保障了关键
    
    零部件的供应;同时不断优化生产工艺,加强生产基地生产能力开发与释放,在安全保质的前提
    
    下追赶生产工期,于四季度如期完成了交付计划,实现了年度绩效目标。报告期内,南京风电还
    
    着眼长远布局,与国内多个省份和地区建立业务联系,并与国内多家行业知名企业建立了合作关
    
    系,积极开发储备项目。此外,南京风电还加大技术研发力度,已完成两款新机型的技术开发和
    
    认证、测试工作,可实现新产品的有效量产。南京风电正通过提升市场销售规模、加大生产能力
    
    与管理、不断提升产品性能,强化销售回款管理等措施,为未来的业务发展提前准备。
    
    报告期内,包头南风在疫情防控期间不断加强风场运营及管理质量,经营生产活动基本正常运行;
    
    随着疫情防控形势好转,蒙西地区复工复产进程加速,用电需求规模持续扩大,并且得益于当地
    
    平稳的风电政策环境,包头南风生产的风电上网情况良好。2020年,包头南风累计完成上网电量
    
    644,131兆瓦时,较上年同期增长11.35%。根据2020年9月30日内蒙古自治区(内财资[2020]1279
    
    号文件通知,包头南风下属5家风场已被纳入区域内首批可再生能源发电补贴项目清单,报告期
    
    内,已收到首批补贴资金。此外,根据本公司2019年9月收购包头南风67%股权时与相关方签
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    订的协议约定,经执行董事会批准,本集团已于2021年3月1日以0.33元的价格签约收购包头
    
    南风剩余 33%股权,收购后本公司合计持有包头南风 100%股权。包头南风属于具备规模优势、
    
    收益良好、运营平稳的优质项目,增持该项目有利于提升本公司风电业务的投资及营运管理的核
    
    心能力和整体利益。
    
    随着新能源板块业务规模的不断扩大,为促进新能源产业运营管理效率和业务发展,有效整合内
    
    外部资源,建立更为科学的独立法人治理结构和经营管理体系,使之符合集团新能源产业一体化
    
    发展战略需要,集团已于2020年8月设立了全资子公司深圳高速新能源控股有限公司,注册资本
    
    为14亿元(首次实缴到位资本金为3,000万元),作为集团发展以风电为主,光伏、储能为辅的
    
    新能源产业投资、融资与管理平台。
    
    (二) 报告期内主要经营情况
    
    2020年,集团实现归属于公司股东的净利润(“净利润”)2,054,523千元(2019年(经重列):2,564,318
    
    千元),剔除 2019 年度本集团确认沿江公司相关递延所得税资产的影响后,净利润同比增长约
    
    0.32%。
    
    1、主营业务分析
    
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  科目                    本期数          上年同期数     变动比例(%)
     营业收入                                 8,026,737         6,390,295            25.61
     营业成本                                 5,214,517         3,585,544            45.43
     销售费用                                   53,051           27,305            94.29
     管理费用                                  363,086          350,923             3.47
     研发费用                                   58,694           18,475           217.70
     财务费用                                  491,548          587,734            -16.37
     投资收益                                  937,363         1,242,672            -24.57
     所得税费用                                473,911           -68,080           不适用
     经营活动产生的现金流量净额               1,100,634         1,695,357            -35.08
     投资活动产生的现金流量净额              -4,430,832          -226,734           不适用
     筹资活动产生的现金流量净额               3,588,279        -1,154,217           不适用
    
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    报告期内,集团实现营业收入8,026,737千元,同比增长25.61%,主要系南京风电、包头南风和蓝
    
    德环保分别于2019年4月、9月以及2020年1月纳入集团合并范围,使得本期集团环保业务营业收入
    
    增加。有关营业收入的具体分析如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                营业收入项目          2020年    所占比     2019年    所占比  同比变动
                                                 例(%)   (经重列)   例(%)     (%)
     主营业务收入–收费公路            4,386,674     54.65    4,722,127    73.90       -7.10
     主营业务收入–清洁能源            1,665,755     20.75      598,792     9.37     178.19
     主营业务收入–固废资源化管理       843,231     10.51           -       -     不适用
     主营业务收入–其他环保业务           11,635      0.14         176       -    6,510.92
     其他业务收入–委托管理服务         510,745      6.36      376,403     5.89      35.69
     其他业务收入–房地产开发           351,098      4.37      456,902     7.15      -23.16
     其他业务收入–其他业务             257,599      3.21      235,894     3.69       9.20
                营业收入合计          8,026,737    100.00    6,390,295   100.00      25.61
    
    
    主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                            主营业务分行业情况
       分行业     营业收入    营业成本    毛利率(%)  营业收入比    营业成本比    毛利率比上年增减
                                                       上年增减(%) 上年增减(%)       (%)
      收费公路     4,386,674      2,422,203        44.78          -7.10           3.27   减少5.55个百分点
      清洁能源     1,665,755      1,340,213        19.54         178.19         211.66   减少8.64个百分点
     固废资源化     843,231        696,359        17.42        不适用        不适用
        管理                                                                                   不适用
                                            主营业务分产品情况
       分产品     营业收入    营业成本    毛利率(%)  营业收入比    营业成本比    毛利率比上年增减
                                                       上年增减(%) 上年增减(%)       (%)
      清连高速      832,485        507,870        38.99          -0.54           4.61    减少3.00个百分点
      机荷东段      736,384        338,656        54.01          -4.15           1.57    减少2.59个百分点
      机荷西段      615,025        162,257        73.62          -7.88          19.09    减少5.98个百分点
      水官高速      606,994        488,304        19.55          -6.91           1.70    减少6.81个百分点
      沿江高速      548,429        282,028        48.58           2.98          -1.27    增加2.22个百分点
      益常高速      305,899        212,318        30.59         -24.19           3.65   减少18.64个百分点
      武黄高速      304,076        187,601        38.30         -26.29         -11.06   减少10.56个百分点
      长沙环路      146,796         65,665        55.27          -5.99          20.19    减少9.74个百分点
      梅观高速      143,677         78,125        45.62           2.81          -1.79    增加2.55个百分点
    
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
      龙大高速      142,897         94,636        33.77          -6.40          26.90   减少17.38个百分点
      外环高速        4,012          4,742       -18.19        不适用        不适用              不适用
        小计       4,386,674      2,422,203        44.78          -7.10           3.27    减少5.55个百分点
     风机设备销    1,427,887      1,242,956        12.95         179.36         214.23
         售                                                                          减少9.66个百分点
                                            主营业务分地区情况
       分地区     营业收入    营业成本    毛利率(%) 营业收入比上  营业成本比上   毛利率比上年增减
                                                       年增减(%)   年增减(%)         (%)
       广东省      3,629,904      1,956,617        46.10          -3.20           4.35    减少3.90个百分点
       江苏省      1,427,887      1,242,956        12.95         179.36         214.23    减少9.66个百分点
    
    
    集团报告期营业成本为5,214,517千元(2019年(经重列):3,585,544千元),同比增长45.43%,
    
    主要为南京风电、包头南风、蓝德环保纳入集团合并报表范围,环保业务营业成本有所增加。
    
    集团报告期销售费用为53,051千元(2019年:27,305千元),同比增加94.29%,主要为蓝德环保纳
    
    入合并范围,以及南京风电本期销售费用增加所致。集团报告期管理费用为363,086千元(2019年
    
    (经重列):350,923千元),同比增加3.47%,主要系蓝德环保纳入合并范围,使得集团管理费用
    
    有所增加。集团报告期研发费用为58,694千元(2019年:18,475千元),同比增加40,219千元,主
    
    要为蓝德环保纳入合并范围,以及南京风电本期研发费用增加所致。集团报告期财务费用为
    
    491,548千元(2019年(经重列):587,734千元),同比减少16.37%,主要为报告期内外币负债受
    
    人民币汇率波动影响,产生汇兑收益(2019年:汇兑损失)。报告期内,公司继续对美元债实施锁
    
    汇掉期交易,在对冲“公允价值变动收益—外汇掉期工具公允价值变动收益”及“投资收益—外
    
    币掉期工具交割收益”后,集团报告期综合财务成本为619,960千元(2019年(经重列):543,288
    
    千元),同比增加14.11%,主要系报告期内借贷规模上升、综合借贷成本下降(报告期:4.16%,
    
    2019年度:4.39%)以及资本化利息增加等因素的综合影响。
    
    报告期内,集团实现投资收益937,363千元(2019年:1,242,672千元),同比下降24.57%,主要
    
    系上年同期转让贵州圣博等四家子公司 100%股权及债权确认收益、以及本期受疫情期间免费通
    
    行政策影响联营收费公路企业利润减少所致。
    
    2、资产、负债情况分析
    
    于2020年12月31日,集团总资产55,144,962千元(2019年12月31日(经重列):45,658,414
    
    千元),较2019年年末增加20.78%,主要为蓝德环保纳入合并范围,外环项目工程建设支出增加
    
    以及参投万和证券、国资协同发展基金等项目。
    
    深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    2020年12月31日,集团未偿还的有息负债总额为19,311,570千元(2019年12月31日:16,821,439
    
    千元),较2019年年末增加14.80%,主要为报告期内因蓝德环保、龙大公司、万和证券等并购及
    
    投资支出增加导致借贷增加,以及承债收购蓝德环保。2020年集团平均借贷规模为204亿元(2019
    
    年:148亿元),同比增长38.08%。
    
    四 涉及财务报告的相关事项
    
    1、导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    2、面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    3、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    3.1会计估计变更的影响
    
    根据公司相关会计政策和制度的要求,结合各主要收费公路的实际情况,本集团自2020年1月1
    
    日起变更益常高速和水官高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计,上述会计估计变更
    
    减少截至2020年12月31日的归属于母公司股东权益约9,257千元,减少集团报告期归属于母公
    
    司股东净利润约9,257千元,对本集团财务状况和经营成果总体上未产生重大影响。
    
    该项会计估计变更,已经本公司第八届董事会第二十五次会议审议批准,详情请参阅本年度报告
    
    财务报表附注三\35及本公司日期为2020年3月18日的相关公告。
    
    4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    5、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    √适用 □不适用
    
    2020年度,本集团财务报表的合并范围主要变化如下:
    
    (1)报告期内,本公司完成蓝德环保科技集团股份有限公司权益收购,至报告期末持有
    
    其67.14%的权益,蓝德环保及其子公司已于2020年1月20日纳入合并范围。(2)报告期内,本公司完成深圳市深国际融资租赁有限公司48%权益收购,于2020年4
    
    月15日起融资租赁公司纳入合并范围。(3)报告期内,本公司完成深圳高速工程发展有限公司60%权益收购,于2020年8月深圳高速公路股份有限公司 2020年度报告摘要
    
    14日起工程公司纳入合并范围。(4)报告期内,本公司完成深圳龙大高速公路有限公司89.93%权益收购,于2020年11
    
    月26日起龙大公司纳入合并范围。(5)报告期内,本公司完成深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司50%权益收购,于2020
    
    年12月16日起,乾泰公司纳入集团合并范围。
    
    (6)上述有关合并范围变化的详情请参阅本公司2020年年度报告财务报表附注六。

深高速:2020年度报告摘要  第1张

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深高速:2020年度报告摘要  第2张

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